钴价止跌回升 备货期及消费旺季将来临 高增长概念股出炉

国际钴价止跌回升

  据生意社,截至8月31日,钴价35.35万元/吨,较月初涨幅7.68%。钴价一改前期下跌走势,连续三周持续上涨。从MB及LME钴价走势图可以看出,8月MB及LME钴价先跌后涨,海外电钴产量下降,国际钴价止跌上涨,刺激国内钴价跟随上涨。

  受高温用电增加,干旱水力发电不足影响,四川省近期全面限电。宁德时代四川电池工厂因限电停产,四川地区锂盐企业受限电影响停产。宁德电池厂减产,新能源电池供给减少,锂盐企业减产刺激锂盐价格上涨。

  未来两年钴处于供需紧平衡

  电解钴价格连续多日下跌后首次上涨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。据媒体证实,钴金属要被战略收储。从资源稀缺程度来看,收储为国家战略储备具备战略意义。考虑电解钴工厂产能爬坡有限,一旦收储落地,将对电解钴市场供需及钴价产生深远影响。

  中信证券认为,国内钴行业库存依旧低位运行,钴市备货期及3C消费旺季即将来临,上游供应商看好钴价,叠加国内限电对供应端有短期扰动,预计钴价将在短期内迎来上行周期。

  光大证券认为,钴预计2022-2023年处于供需紧平衡,2024年后供不应求加剧。新能源汽车高速发展带来的动力电动用钴量将有望维持在27%左右的复合增速(2022-2025年),2022-2023年全球钴矿供给增长较快,钴行业将维持供需紧平衡;2024年后新增钴矿有限,钴供应短缺将加剧。

  超七成概念股上半年净利润增长

  数据宝统计,A股市场上布局钴相关业务的公司超过20家,上半年净利润同比增长达到七成以上。西藏矿业、赣锋锂业、容百科技、杉杉股份、合纵科技、当升科技、中色股份等净利润翻倍增长。

  8月以来融资客净买入超亿元的概念股有3只,分别是中国宝安、容百科技、当升科技。按照区间成交均价粗略计算,北上资金增持超亿元的是中伟股份、当升科技、厦门钨业。当升科技是融资客和北上资金同时加仓超亿元的股票。

  华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,华飞镍钴(印尼)有限公司规划建设的年产12万吨(镍金属量)氢氧化镍钴湿法项目目前已全面开工建设,预计2023年上半年具备投料条件。

  厦门钨业专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务,为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料。今年上半年,公司钴酸锂销量为 1.87 万吨,全球市场占有率仍稳居行业第一。

  当升科技作为全球锂电正极材料龙头企业,主要从事多元材料、钴酸锂等等材料的技术研究和生产销售。公司高容量型钴酸锂产品持续在数码消费类电子产品市场中占据领先地位,上半年公司钴酸锂业务收入为4.36亿元。

  腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐、电积钴及电积铜。上半年公司钴系列产品产量4495金属吨,钴产品营收16.23亿元。

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