电车女神”基金一日回撤逾9% 知名基金经理PK热门赛道进退

8月31日,受新能源、光伏板块集体回调影响,多只公募基金单日跌幅超过6%,其中,“电车女神”闫思倩管理的基金更是单日下跌9.46%。而近期披露的基金半年报中,知名基金经理对新能源赛道的研判出现明显分歧。

  新能源主题基金大幅回调

  8月31日,A股风格骤然转换,受巴菲特减持比亚迪影响,曾经的“明星板块”新能源大幅下挫,光伏板块更是上演跌停潮。受此影响,重仓新能源、光伏相关的基金在当日集体“熄火”。天天基金网数据显示,116只基金单日跌幅超过6%(A、C份额分开计算),其中3只基金单日跌幅超过9%。朱庆恒、闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长跌幅最多,高达9.46%。

  如此跌幅,与基金重仓股大幅回调有关。截至二季度末,该基金股票仓位90.37%,其中,前十大重仓股持股合计占比49.84%,分别为宁德时代、固德威、华友钴业、派能科技、鹏辉能源、天齐锂业、亿纬锂能、比亚迪、金圆股份、捷佳伟创。8月31日,第二大重仓股固德威下跌20%,派能科技下跌9.68%,捷佳伟创下跌8.82%,亿纬锂能跌幅超过5%。

  基金经理闫思倩素有“电车女神”之称。2018年11月至2022年1月,闫思倩在工银瑞信任职期间管理的工银新能源汽车混合A,创下了306.25%的高额回报。加入鹏华基金后,闫思倩自5月7日起与朱庆恒共同管理鹏华沪深港新兴成长。

  知名基金经理出现分歧

  在近期披露的基金半年报中,基金经理对新能源、光伏等热门板块的看法出现分歧,部分基金经理在半年报中提示了行业风险。

  大成基金知名基金经理韩创,在半年报中梳理自己的投资框架时表示,自己一直试图构建一个攻守兼备的组合,需要规避风险和抓住机会,要尽力避免亏损。“市场总是会阶段性地陷入这样或者那样的狂热,并且总是有无数乐观的声音在论述这些狂热的合理性。作为一个理性的投资者,我们不能被市场的情绪所裹挟,也不能认为自己总是可以在泡沫破灭前抽身而退。只有怀着这样如履薄冰的心态,我们才能做好风险的识别和规避,发挥好复利的威力。”

  他表示,很明显,目前一些火热的赛道其实需求存在很大不确定性,因此其风险是显而易见的。

  也有不少基金经理仍坚守新能源行业。知名基金经理冯明远则表示,新能源产业虽然受到原材料价格高企、国际贸易摩擦等多重不利因素的考验,但仍然是当前最具发展活力的细分产业,中国相关企业的全球竞争力依旧明显。当前高企的原材料价格侵蚀了制造业的利润,相关股票的利润、市盈率出现了“双杀”局面,但这并不罕见。相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见,优秀的企业将在未来的经济复苏中获取更大的市场份额。

  管理规模超200亿元的基金经理邢军亮认为,“碳中和”势在必行,而能源行业是突破口。从能源变革角度来看,风光是未来电力生产侧主力军,逐步迈向存量替代阶段;电网侧方面,“碳中和”转型支撑,助力能源结构转型;用电侧方面,车辆全面电动化,推进“碳中和”。

  他表示,看好“碳中和”下的新能源方向。新能源行业发展首先基于宏观的战略驱动,此外中观的产业升级也是重要的驱动因素,包括国产汽车的弯道超车,以及锂电中游引领的制造业升级。从短期政策角度出发,中央出台了一系列政策包括汽车购置税减免、风光储建设规划等,也刺激了终端需求,促进相关投资。

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